客戶檔案是企業在與客戶交往過程中所形成的(de)客戶資料、企業自(zì)行(xíng)制作的(de)客戶信用分析報告，全面反映企業客戶資信狀況的(de)綜合性檔案材料。建立合格的(de)客戶檔案是企業信用管理(lǐ)的(de)起點，屬于企業信用管理(lǐ)的(de)基礎性工作。
一(yī)、依次按順序點擊【銷售】-【銷售管理(lǐ)】-【客戶檔案】，進入<客戶（銷售）>頁面。
二、點擊【新增】，進入<新增客戶>頁面，輸入【名稱】。
三、點擊【保存并返回】，返回<客戶（銷售）>頁面。
配合市(shì)場銷售人員，提供非基礎業務的(de)評估報價。
一(yī)、依次按順序點擊【銷售】-【銷售管理(lǐ)】-【銷售報價】進入銷售報價頁面。
二、點擊【新增】，進入<新增銷售報價>頁面，選擇【訂單類型】，【客戶】。
三、點擊【批量加載産品】，進入<批量選擇産品>頁面，勾選産品。
四、點擊【選擇】，返回<新增銷售報價>頁面，并輸入相關信息。
五、點擊【保存并審核】,返回<查看銷售報價>頁面。
記錄銷售訂單業務單據或導入其它來源的(de)銷售訂單業務單據，客戶接受報價後可(kě)按照以下順序進行(xíng)新增銷售訂單。
一(yī)、依次按順序點擊【銷售】-【銷售管理(lǐ)】-【銷售報價】，進入<銷售報價>頁面。
二、雙擊對應銷售訂單，進入<查看銷售報價>頁面。
三、點擊【客戶接受】，進入<查看銷售報價>頁面。
四、點擊【新增訂單】，進入<新增銷售訂單>頁面，輸入【數量】。
五、點擊【保存并審核】，返回<查看銷售訂單>頁面。
發貨通知一(yī)般是由銷售人員根據銷售執行(xíng)情況，向庫管人員發出的(de)。發貨通知不是必須的(de)，如(rú)果銷售過程比較簡單，可(kě)以省略發貨通知這一(yī)步驟。
一(yī)、依次按順序點擊【銷售】-【銷售管理(lǐ)】-【銷售訂單】，進入<列表銷售訂單（查詢）>頁面。
二、雙擊對應銷售訂單，進入<查看銷售訂單>頁面。
三、鼠标移至圖标處，點擊【發貨通知】，進入<新增銷售發貨通知>頁面，選擇【倉庫】，【生産車間】。
四、點擊【保存并審核】，返回<查看業務開單>頁面。
倉庫部門根據銷售訂單作出庫處理(lǐ)。銷售出庫時，根據系統參數，可(kě)以進行(xíng)負庫存預警或控制；同時，出庫環節也可(kě)以進行(xíng)信用及價格管控。
一(yī)、依次按順序點擊【倉儲】-【倉庫桌面】-【開單明細】。
二、進入到<列表業務開單明細>頁面。
三、點擊【出庫】，進入<新增銷售出庫>頁面。
四、點擊【選擇開單明細】，進入<業務開單明細>頁面，勾選【業務開單明細】。
五、點擊【選擇】，返回<新增銷售出庫>頁面。
六、點擊【存稿】，進入<查看出庫單>頁面。
七、點擊【裝填批号】，返回<查看出庫單>頁面。
八、點擊【過賬】，返回<查看出庫單>頁面。
退貨通知單是處理(lǐ)由于質量不合格、價格不正确等因素，或與銷售訂單或合同的(de)相關條款不相符等原因，銷貨單位需将銷售貨物退回的(de)業務通知單據。該單據通過各項審核後，再進行(xíng)退貨業務，完成退貨流程。
三、鼠标移至圖标處，點擊【退貨通知】，進入<新增退貨發貨通知>頁面，選擇【倉庫】，【生産車間】，并填寫【數量】等相關信息。
記錄銷售退換單業務單據或導入其他來源的(de)銷售退換單業務 單據。在銷售退換單界面，可(kě)以查看、搜索、導入、取消銷售退換單。
三、點擊【入庫】，進入<新增銷售退貨>頁面。
四、點擊【選擇開單明細】頁面，進入<開單明細>頁面，勾選對應開單明細頁面。
五、點擊【選擇】，返回<新增銷售退貨>頁面。
六、點擊【存稿】，進入<查看銷售退貨>頁面。
七、點擊【裝填批号】，返回<查看銷售退貨>頁面。
七、點擊【過賬】，返回<查看銷售退貨>頁面。
本模塊根據用戶設置的(de)查詢條件統計出與他們(men)有(yǒu)關的(de)內(nèi)部往來或關聯交易對賬情況，并可(kě)以對統計結果中的(de)往來單位的(de)內(nèi)部往來或關聯交易進行(xíng)追查，還可(kě)以由該功能對這個往來單位的(de)內(nèi)部往來交易或關聯交易的(de)記賬信息進行(xíng)對賬處理(lǐ)。
一(yī)、依次按順序點擊【銷售】-【單據查詢】-【客戶對賬單】，進入<列表客戶對賬單>頁面。
二、點擊【新增】，進入<新增對賬單（第一(yī)步）>，選擇【往來單位】。
三、點擊【下一(yī)步】，進入<新增對賬單（第二步）>。
四、點擊【提交對賬】，進入<列表客戶對賬單>頁面。
根據銷售訂單的(de)收款計劃，安排收款。
三、點擊【登記收款】，進入<新增收款>頁面，選擇【資金賬戶】。
四、點擊【保存】，返回<查看銷售訂單>頁面。
銷售退款申請單不涉及商(shāng)品庫存量變動，隻有(yǒu)轉為(wèi)銷售退貨單并“退貨”後，才會使相應的(de)商(shāng)品庫存發生變化。
三、點擊【退款申請】，進入<新增銷售退款申請>頁面。
四、點擊【保存并審核】，返回<查看銷售退款申請>頁面。
與付款業務對應，處理(lǐ)付款業務所發生的(de)退款，包括采購業務付款的(de)退款或者其他業務付款的(de)退款。
一(yī)、依次按順序點擊【财務】-【财務桌面】-【付款申請】。
二、進入<列表付款申請頁面>。
三、雙擊對應付款申請，進入<查看銷售退款申請>頁面。
四、點擊【付款】，進入<新增付款>頁面，選擇【資金賬戶】。
五、點擊【保存】，進入<查看銷售退款申請>頁面。
該功能可(kě)在銷售訂單上選擇銷售渠道(dào)，使得銷售訂單标識銷售渠道(dào)來源，在該頁面可(kě)對銷售渠道(dào)進行(xíng)增删改查。
一(yī)、依次按順序點擊【銷售】-【銷售設置】-【銷售渠道(dào)】，進入<列表銷售渠道(dào)>頁面。
二、點擊【新增】，進入<新增銷售渠道(dào)>頁面，輸入【名稱】。
三、點擊【保存】，返回<列表銷售渠道(dào)>頁面。
新增開票(piào)申請，相關的(de)擡頭要注意，寫明發票(piào)涉及的(de)事項、時間、開票(piào)單位這些信息，這些屬于發票(piào)的(de)擡頭信息，一(yī)定要填寫正确。
二、雙擊對應銷售訂單，進入<查看銷售訂單>。
三、鼠标移至圖标，點擊【開票(piào)申請】，進入<新增開票(piào)申請>頁面。
四、點擊【選擇合同明細】，進入<開票(piào)申請選擇明細（開票(piào)申請）>頁面，勾選合同明細。
五、點擊【選擇】，返回<新增開票(piào)申請>頁面。
六、點擊【保存并審核】，進入<查看開票(piào)申請>頁面。
七、點擊【審核】，返回<查看開票(piào)申請>頁面。
财務審核相關人員的(de)發票(piào)申請，也可(kě)自(zì)行(xíng)新增銷項發票(piào)。
一(yī)、依次按順序點擊【财務】-【發票(piào)管理(lǐ)】-【開票(piào)申請】，進入<列表開票(piào)申請>頁面。
二、雙擊對應開票(piào)申請，進入<查看開票(piào)申請>頁面。
三、點擊【開票(piào)】，進入<開票(piào)>頁面，輸入【發票(piào)号碼】。
四、點擊【保存】，返回<查看發票(piào)>頁面。
展示[銷售出庫單]訂單明細，主要用于查詢，不能進行(xíng)任何編輯修改等操作，支持導出。
一(yī)、依次按順序點擊【銷售】-【銷售管理(lǐ)】-【訂單明細】，進入<列表銷售訂單明細>頁面。
可(kě)對原有(yǒu)的(de)銷售訂單進行(xíng)增加補充訂單。
二、雙擊對應訂單，進入<查看銷售訂單>頁面。
三、鼠标移至圖标，點擊【新增補充訂單】，進入<新增銷售訂單>頁面。
四、點擊【從産品檔案中選取】，進入<批量選擇産品（銷售訂單）>頁面，勾選産品。
五、點擊【選擇】，返回<新增銷售訂單>頁面，輸入【數量】。
六、點擊【保存并審核】，返回<查看銷售訂單>頁面。
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