線索

線索是尚未明确的(de)潛在客戶信息以及需求，是否為(wèi)銷售機(jī)會，尚需進一(yī)步的(de)判斷。業務員取得線索，在與潛在客戶進行(xíng)聯系或接觸（線索推進）後，填寫判斷結果：不需要、已購買、将來需要、要求上門、可(kě)再聯系、聯系不上。

當推進結果是當前需要時，可(kě)根據線索生成客戶以及銷售機(jī)會，線索階段結束并轉入機(jī)會階段。

從行(xíng)業特征來說，雖然電銷型企業使用線索功能較為(wèi)頻繁，但普通企業也是需要線索功能的(de)。我(wǒ)們(men)建議将各種渠道(dào)收集過來的(de)潛在客戶資料、需求信息等，先記錄為(wèi)線索，等判斷明确之後再轉為(wèi)客戶和(hé)銷售機(jī)會，這樣可(kě)以提高(gāo)客戶數據的(de)質量以及客戶關系維護的(de)針對性。

銷售機(jī)會

銷售機(jī)會詳細記錄銷售的(de)整個售前過程，主要包括業務員與客戶的(de)溝通情況、銷售細節、銷售标的(de)等等，直到銷售結束（簽約或放棄）。

銷售訂單

銷售訂單既是跟單過程的(de)結束同時也是實質銷售過程的(de)開始，銷售訂單之後客戶應收、客戶收款、銷售發貨、銷項發票(piào)等等，都會與銷售訂單關聯。所以在銷售訂單的(de)詳情頁面上，列出了所有(yǒu)與銷售訂單相關的(de)單據和(hé)信息，如(rú)下圖所示：

以銷售訂單為(wèi)主線來進行(xíng)管理(lǐ)，應收、收款、發貨、發票(piào)等單據與銷售訂單關聯，按單産生和(hé)核銷應收，按單核銷發票(piào)，銷售往來賬目清晰可(kě)查。

客戶收款

以客戶收款來核銷應收，在按訂單核銷基礎上進行(xíng)了改進，更加符合企業财務管理(lǐ)的(de)實際情況，如(rú)下圖所示：

除客戶收款以外，還提供了完整的(de)客戶往來賬務管理(lǐ)，以時間為(wèi)順序列出與客戶之間的(de)賬務往來，方便核對應收賬目。

客戶

客戶是銷售管理(lǐ)的(de)核心數據，所有(yǒu)銷售數據都與客戶有(yǒu)關，所以通過客戶數據也可(kě)以查詢所有(yǒu)相關數據，如(rú)下圖所示：

在客戶詳情頁面，可(kě)以查看客戶的(de)聯系人、跟單、訂單、收款等往來賬務、開票(piào)、項目等等。